Двое молодых ученых – генетик Клайв и его подруга биохимик Эльза, втайне от руководства научной лаборатории проводят опыты с человеческой ДНК. Они стараются не афишировать свои исследования, опасаясь, что на них будет наложен запрет.

Результатом деятельности Клайва и Эльзы становится появление на свет странного существа Дрен. Она представляет собой химеру, имеющую ДНК человека и зверя. Несмотря ни на что, создатели Дрен в восторге от ее появления и обращаются с ней, как с маленьким ребенком. Между тем, химера очень быстро растет и уже через месяц превращается во взрослую особь.

Дрен своим внешним видом напоминает девушку с птичьими ногами, крыльями и хвостом. К тому же, вместо языка у нее острое жало, как у скорпиона. Она наделена достаточно высоким интеллектом, но радость от появления на свет нового существа была преждевременной. В какой-то момент Дрен погружается в животные инстинкты и становится крайне опасной для своих приемных родителей.