После пережитой трагедии Самуэль не может выбраться из болота страшной депрессии. Он оставил работу, растерял друзей, слоняется по комнатам дома и не знает, чем себя занять. Виной тому смерть возлюбленной при таинственных обстоятельствах. Дружба с бутылкой пришлась мужчине не по вкусу, поэтому он предпочел страдать "всухую". Ему снятся кошмары, где каждый раз повторяется жуткая картина. Он наблюдает за женщиной, умирающей от ужасных ран. Некто неизвестный проводит странный ритуал, в котором в качестве жертвы выступает израненная бедняжка.

Вскоре он узнаёт о преступлении. Труп той самой барышни был найден на берегу реки. Состояние тела было отвратительным, увечья обезобразили некогда красивую даму. Прорвавшись на место, где находилась убитая, Сэм знакомится с Рэйчел. В завязавшемся разговоре выясняется интересная и страшная деталь - девушка видела тот же сон с убийством. Подружившись, парочка открывает собственной расследование. Собирая по крохам информацию о погибшей, они понимают, что у дела мистическая подоплека. Импровизированные детективы сталкиваются с альтернативным, мрачным миром, где правят те, кто долгие века имел влияние на творческих людей, создающих искусство.