Все свое детство Лаура провела в приюте, расположенном на морском побережье. Несмотря ни на что, у нее сохранились теплые воспоминания о том периоде, когда подруги и друзья заменяли ей сестер и братьев, а участливые воспитатели – умерших родителей. Много лет спустя, став уже взрослой женщиной, Лаура возвращается в дом, ставший ей родным. Вместе с ней приезжают ее муж и семилетний сынишка, и все вместе они решают поселиться здесь, чтобы восстановить старый дом и помогать маленьким сиротам, как когда-то помогли самой Лауре. Но внезапно героиня начинает замечать тревожные перемены, происходящие с ее ребенком. Вместо милого и доброго мальчугана он вдруг стал жестоким и грубым, ведущим опасные игры. Его воображаемые друзья не дают женщине покоя, и она старается понять, что происходит с сыном. Память возвращает ее в далекое прошлое, где кроется страшная тайна, ставшая ключом к череде трагических событий.