Действие картины происходит в Париже, в начале прошлого столетия. На дворе стоит эпоха новых научных открытий, расцвета кинематографа и музыкальных салонов. Неунывающий и жизнерадостный парень Рауль занимается изобретением чудо-машины, и попутно подрабатывает посыльным.

Вполне возможно, что он так бы и остался доморощенным изобретателем, если бы однажды судьба не привела его в дом знаменитого профессора. Доставив посылку вместе со своим другом киномехаником Раулем, герой не мог удержаться от посещения химической лаборатории хозяина особняка.

Пока профессора не было дома, парни немного поэкспериментировали с химикатами, в результате чего на свет появился огромный монстр, который вырывается на улицы города. Впрочем, новоявленный монстр получился вовсе не страшным, а, напротив, довольно милым и симпатичным. Кроме того, у него замечательные музыкальные способности, только это обстоятельство радует, почему-то не всех обитателей города.