В трудные года Великой депрессии 1930-х годов Джейкоб Джанковски, студент престижного университета теряет всё: родителей, погибших в автокатастрофе и дом, конфискованный за долги отца. Вынужденный оставить учёбу, в поисках лучшей доли он покидает родной город. Вскоре неисповедимые пути судьбы  приводят юношу в цирк Бензини, где он смог с пользой применить свои знания, став штатным ветеринаром цирка. Работы для Джейкоба только прибавляется, когда в цирке появляется слониха Рози. Но не только дело и опасения стать безработным удерживают юношу в цирке, управляет которым властный  и безжалостный Август Розенблют.  С первых дней своего пребывания в цирке, Джейкоб испытывает глубокую симпатию  к звезде труппы и жене директора Марлен. Искреннее чувство находит отклик в сердце молодой женщины. Вместе влюблённым приходится пройти через ряд испытаний: неудачный побег и  столкновения с людьми Августа. Эгоизм и жестокость хозяина цирка, способного пойти на преступление ради  корысти,  приводят в итоге к трагедии. Однако заветному желанию молодых людей быть вместе всё же было дано осуществиться и не последнюю роль в счастье Джейкоба и Марлен  сыграла слониха Рози.