XV век. Заинтересованная в колониальных войнах Британия направляет двоих разведчиков в малоизученный Китай – выкрасть секрет приготовления разрушительного черного пороха. Они получают строгий приказ выведать максимально подробно все тонкости изготовления и использования смеси, тщательно оберегаемой китайцами под страхом смертной казни. В случае провала операции, британцы готовы рисковать жизнью и знают, что назад пути не будет.

На месте лазутчики узнают, что вся страна сейчас занята строительством грандиозного сооружения – Великой стены, призванной защищать границы государства от набегов неспокойных соседей. Но император Поднебесной страшится вовсе не полудиких кочевников с копьями и стрелами. Живущий в культурной изоляции древний китайский народ хранит страшную тайну. Его терзают нападения ужасающих гигантских монстров, и именно от них должна защитить многокилометровая постройка. Этим пользуется один из англичан, под предлогом помощи устроившись в наемную императорскую армию.

Но хитрый план проникновения в армейские хранилища боеприпасов неожиданно проваливается. Он понимает, что должен участвовать в неравной борьбе с чудовищными созданиями и начинает преданно служить в охраняющих стену элитарных войсках, используя свое военное мастерство на благо чужих интересов.