Во второй части саги семейство Калленов обретает долгожданное умиротворение и спокойствие. Новообращенная Белла, приобретает первые навыки контроля своей новой сущности, учится сражаться и охотиться, и, конечно же, заботится о малышке Ренесми. Девочка очень необычна - первый совместный ребенок вампира и человека, единственный за всю историю человечества. Девочка вобрала в себя лучшее от вампиров и людей, но растет быстрее своих сверстников и в первый же месяц жизни открыла в себе уникальный дар. Не смотря на спокойствие и благополучие в молодой семье, к Эллис приходит опасное видение. Она видит, что узнавшие о рождении Ренесми клан Вольтури, принимают ее за новообращенного вампира и собираются объявить войну Калленам, с целью их полного уничтожения.