Вселенная, оказавшаяся под угрозой разрушения два года назад, была спасена обычным подростком Сэмом Уитвикки. Это он сумел предотвратить грандиозное противостояние между двумя расами враждебных инопланетных роботов, которые выбрали себе Землю в качестве удобного поля битвы. Сейчас Сэм подрос, стал неглупым и довольно правильным юношей, живет спокойно и справляется как может со своими насущными проблемами – пытается наладить нормальные взаимоотношения с родителями и готовится к поступлению в колледж. Бамбл-Би, его лучший друг и телохранитель, тяжело воспринял отъезд Сэма, но старается не подавать виду, ведь он теперь окажется как бы невостребованным? Но то, что произошло тогда в Мишн-Сити, навсегда изменило и Сэма, и его друга-нечеловека. Нормальной жизни, к которой так стремится парнишка, уже никогда не будет, потому что на Земле что-то пошло не так. Кто в этом виноват – Автоботы, оставшиеся жить среди людей? Дисептиконы, побежденные, но не уничтоженные полностью? Или сами люди, не заметившие новую опасность в лице выживших и мутировавших фракций Прайм?