Действие фильма происходит во времена мрачного Средневековья, когда разворачивается непримиримая борьба двух кланов – вампиров «Торговцев смертью» и оборотней- ликанов. Постоянно растущие орды оборотней атакуют владения вампиров, разоряя, грабя и убивая их рабов – обычных людей. Борьбу ликанов возглавляет их лидер Люциан, обладающий сверхъестественными физическими и интеллектуальными возможностями. Он сплачивает своих сторонников в борьбе против короля вампиров Виктора, у которого с ним личные счеты.  Свое детство Люциан провел в плену у Виктора, который хотел сделать его предводителем людей, но в дело вмешалась любовь, также не чуждая этим существам. Дочь Виктора Соня, перешла на сторону своего возлюбленного Люциана, и теперь борьба осложнилась еще и личными чувствами и грозит перерасти в беспощадную войну.