Режиссерский дебют талантливого актера Роберта де Ниро представляет зрителю непревзойденную, продуманную до мельчайших деталей криминальную драму. Сын простого трудяги из итальянского квартала Бронкса – 9-летний Калоджеро – становится свидетелем убийства. Матерый мафиози по имени Сонни стреляет в человека, повздорив с ним из-за парковочного места, и убивает его. Мальчик, ставший свидетелем этого убийства, отказывается выдать Сонни полиции и дает заведомо неверные показания. Глава преступного синдиката приятно удивлен этим неожиданным поступком, он берет ребенка под свою опеку и по-настоящему привязывается к Калоджеро. Родной отец мальчика, всю жизнь проработавший водителем автобуса, но не наживший ничего, кроме честного имени, не разделяет восторгов сына по поводу мафиози, однако не может помешать их общению. Впитав наставления обоих отцов – родного и названного – Калоджеро должен будет сделать непростой выбор. Ему необходимо решить, каким путем следовать по жизни и каким приоритетам следовать.