Шестидесятые годы минувшего века. В "Городе Бога" (такое название носит один из кварталов Рио-де-Жанейро) проживают два восьмилетних паренька, Ракета и Дадинью. Ракета мечтает быть фотографом, а Дадинью становится участником вооруженного ограбления, организованного местным бандитом Кабалейрой. Именно с его согласия Дадинью впервые совершает убийство. Семидесятые. Судьба Ракеты балансирует на грани между добропорядочной жизнью и мелкими правонарушениями. Дадинью же является главарем банды, для управления которой приходится прибегать к коварству и предательству; на его счету уже несколько человеческих жизней. Его цель – установить свой контроль над наркоторговлей в квартале, ведь это может дать и большие деньги, и большую власть. Восьмидесятые. У Ракеты появляется фотоаппарат, и мечта всей его  жизни, наконец, сбывается. Добился своего и Дадинью, к восемнадцати годам ставший крупным наркоторговцем. Банда Дадинью контролирует весь квартал, пока Мане Галинья не решает убить его, во что бы то ни стало за то, что Дадинью надругался над его подружкой. Начинается настоящая война…