Капитан Джозеф Блокер давно сражается на необъявленной войне против индейцев. В каждом краснокожем солдат видел недруга, постепенно он сам стал превращаться в дикого зверя – одержимого убийствами. Уже к концу сражений мужчине поручают доставить в Монтану вождя Желтого Ястреба, который тяжело ранен, и еще нескольких индейцев. Блокер считает это пустой тратой времени, и всех нужно убить. Путь солдата протекает через опасные места, где полно одиноких краснокожих. К своим подопечным Джозеф относиться с пренебрежением и постоянно ищет повод их уничтожить. Все меняется с появлением Розали Гуэйд. У бедной женщины на глазах убили целую семью, но при этом ее сердце не ожесточилось. Блокер вынужден взять вдову с собой.