Будучи выходцем из небогатой семьи китайских эмигрантов, Брюс Ли с детства оттачивал свое мастерство в боевых искусствах, так что в поединках находилось немного равных ему соперников. Парень постоянно придумывал новые приемы и техники боя, совершенствуя многовековое учение предков. Успех молодого спортсмена не мог остаться незамеченным, и уже очень скоро в Америке появилось много желающих обучиться его мастерству. Брюс решает открыть собственную школу восточных единоборств, в которой будут обучаться все желающие.

Однако, приверженцам традиционных китайских ценностей такое решение совсем не по душе, так как они категорически против того, чтобы посвящать чужестранцев в тайны кун-фу. Признанный учитель Вонг Джак Ман встречается с молодым спортсменом и предлагает ему решить их противоречия в бою. Проигравшему придется уйти в тень и отказаться от своего учения, но Ли не привык отступать перед трудностями. Он принимает вызов маститого противника, и теперь дело всей его жизни зависит от исхода сложнейшего и опасного поединка.