Древний Китай, 859 год – эпоха правления Тан, династия которых постепенно приходит в упадок. На отдаленных землях то и дело вспыхивают очаги волнения и недовольства. Волна сопротивления докатывается и до столицы, заявляя о себе как о «Доме летающих кинжалов» – тайном движении, направленном против непосильного гнета правящей верхушки. На стороне сопротивленцев – мирные жители, рабочий люд и все, кому помогает это тайное сообщество, грабя богатых и раздавая награбленное голодающим беднякам. Против них – огромный механизм власти, создавший специальные подразделения для борьбы с повстанцами. Один из многочисленных винтиков в этой грандиозной машине – Цзинь, весьма гордящийся своей должностью капитана полиции. Однажды он по поручению своего  коллеги и друга Лео отправляется в «Пионовый сад», недавно открывшийся дом развлечений. Там он и познакомился со слепой красавицей Сян Мэй – лучшей танцовщицей в этом заведении. Но, как выясняется чуть позже, Сян – единственная уцелевшая дочь одного из лидеров повстанцев, убитого местной полицией, и Цзинь должен ее арестовать. Начинается поединок, который был прерван неожиданно появившемся Лео. Несмотря на то, что капитан тут же влюбляется в Сян, он позволяет своему отряду пленить слепую девушку и отвести ее в участок…